Straddle zei:
Nog veel vertouwen in MNTA?.
Ja enorm, blijft mijn grootste positie en verder uitbouwen (weer in aandelen deze keer, opties heb ik voorlopig genoeg) zit in de mogelijkheden.
Je moet weten dat ze eind dit jaar >= 6$ in cash per aandeel zullen hebben (huidige koerd 17,xx $) en volgend jaar (mits er geen teva generic lovenox goedkeuring komt) komt daar nog eens 2-3$ bij (after tax dus, dit jaar moesten ze nog geen belastingen betalen wat zich gaat vertalen in ~4$ eps voor FY'11)
Komt daar nog eens bij dat de Copaxone (TEVA's blockbuster dat dit jaar tussen 2 en 2,5 miljard $ in US sales zal genereren) trial normaal gezien in september begint en dat een goedkeuring van MNTA's generische Copaxone (M356) waarschijnlijk reeds volgend jaar zal komen (als dat niet gebeurd, zal het tegen ten laatste 2014 zijn wanneer de patenten toch vervallen, daar er aan de rest -sameness, etc.- op dit moment hoogstwaarschijnlijk reeds voldaan is).
Conservatief genomen zou M356 volgens mijn zeer ruwe berekeningen tussen 1 en 1,5$ eps moeten kunnen genereren voor MNTA.
Daarnaast zit je met 2 eigen programma's (M118 en M402) waarvoor momenteel naar mijn weten nog altijd een partner voor wordt gezocht. Geen idee of dat ooit nog iets gaat geven (het sleept al zo lang aan), maar zeggen dat ze 0 waarde hebben is ook wat overdreven.
Ten slotte, en dat zou weleens MNTA's geheime wapen kunnen zijn, heb je de FOB (Follow On Biologics) program. Hierover zijn er nog maar weinig details bekendgemaakt (qua aantal programma's, kost dat met een programma gepaard gaat, etc.) door MNTA en de richtlijnen rond die hele area zijn ook nog niet volledig in kaart gebracht. Volgens C. Wheeler (ceo MNTA) zou hun eerste FOB ook pas in 2017 of later op de markt komen. Toch is dit (FOB's) volgens de laatste nieuwsberichten een miljardenopportuniteit (van een markt van 57mio $ in 2010 naar 11 mia $ in 2020)
Als MNTA hier een stukje van kan meepikken (en ik vermoed dat dat het geval zal zijn daar het proces verderbouwt op hun specialiteit) zitten ze op een goudberg.
Onder 74 wil ik ook nog bijkopen en het allerlaatste pakketje zou dan voor $70-72 zijn. 
). Heb te weinig tijd om ze grondig te analyseren, dat is voor na september, dus doe ik het zo.
) & mijn andere aandelen doen het al even slecht.
Q2 cijfers binnenkort kunnen een catalyst zijn maar ik reken er niet op in deze angstige markt.