Een tropisch kuststadje in Brazilië: de zon schijnt onophoudelijk, de zee ruist loom tegen het zand, de nachten zijn warm en onrustig. In deze broeierige setting ligt Motel Destino, een plek waar mensen komen en gaan, en waar geheimen zich ophopen. De nieuwe film van Karim Aïnouz speelt zich grotendeels af binnen dit motel, waar jaloezie en machtsstrijd langzaam maar zeker aan de oppervlakte komen drijven.