Edelmetalen - beleggen / investeren in goud, zilver, platina, ...

Enj0i^ zei:
Abonneren op de nieuwsbrief van Maarten Verheyen.
Altijd een plezier om de kronkels te lezen.
Klik om te vergroten...
Die had vooraleer hij zijn beursnieuwsbrief startte verschillende andere 'projecten', zoals nieuwsbrieven
- om vrouwen te versieren
- om gewicht verliezen
- voor website optimization, etc.

Beursgelul verspreiden was blijkbaar de niche die abonnees aantrok en waar hij dus tot op de dag van vandaag geld mee verdient op de kap van naïevelingen.
"Slimbeleggen" van Pantelis is ook zoiets. Vogelpik doen en dan enkel de winnaars highlighten :-D

Werkt al 100 jaar en zal blijven werken want menselijke psychologie gecombineerd met drang om snel rijk te worden zonder veel inspanning, verandert niet :)
 
Vandaag op de tiid.

Het vooruitzicht op renteverlagingen geeft het gele metaal een boost. Experts verwachten dat de goudprijs dit jaar nog wat hoger gaat.

Met 2.265,73 dollar per ounce (31,1 gram) tikt de goudprijs op paasmaandag een vers record aan. Sinds vrijdagmorgen is goud 3 procent duurder geworden in dollar, sinds begin dit jaar gaat het om 9 procent.
 
Karton zei:
Waarom zou iets dat niks produceert (goud, zilver) meer in waarde moeten stijgen dan bedrijven die wel iets produceren?
Klik om te vergroten...

1) Veilige haven in tijden van onzekerheid

Goud en zilver worden vaak gezien als veiligewaarde activa. Dit betekent dat beleggers ze kopen tijdens periodes van economische onzekerheid, zoals tijdens recessies, geopolitieke spanningen of inflatie. Bedrijven kunnen in zo'n situatie in waarde dalen vanwege afnemende winsten of hogere kosten, terwijl beleggers toevlucht zoeken in edelmetalen. Goud en zilver behouden hun waarde beter omdat ze worden gezien als tastbare en veilige beleggingen die niet direct afhankelijk zijn van economische productiviteit.

2. Inflatiebescherming

Goud en zilver worden vaak beschouwd als een hedge tegen inflatie. Wanneer de prijzen stijgen, kan de koopkracht van valuta afnemen, waardoor beleggers goud en zilver kopen om hun vermogen te beschermen. Omdat edelmetalen niet kunnen worden "bijgedrukt" zoals geld, behouden ze hun schaarste en intrinsieke waarde, terwijl de waarde van geld daalt.

3. Beperkte aanbod en intrinsieke waarde

Goud en zilver hebben een beperkt aanbod omdat ze fysiek worden gewonnen en niet onbeperkt beschikbaar zijn. Deze schaarste geeft de metalen een ingebouwde waarde. Bedrijven kunnen echter meer producten produceren en zijn afhankelijk van vraag en aanbod in de markt. Als de vraag naar hun producten daalt, kunnen hun aandelen snel in waarde dalen. Goud en zilver daarentegen hebben een constant onderliggend aanbod, waardoor de waarde minder fluctueert door bedrijfsrisico's.

4. Gevolg van lage rente

Wanneer de rente laag is, zoals vaak het geval is tijdens periodes van economische zwakte, wordt het minder aantrekkelijk om geld op een spaarrekening te houden of te investeren in obligaties die lage opbrengsten geven. In zo'n omgeving kunnen beleggers meer neigen naar goud en zilver, die geen rente genereren maar vaak hun waarde beter behouden in zo'n klimaat.

5. Speculatie en vraag

Naast de rol als veilige haven en inflatiebescherming, kunnen goud en zilver ooksnel in waarde stijgen door speculatie en toegenomen vraag. In tijden van marktpaniek kunnen grote kapitaalstromen naar edelmetalen leiden, wat hun prijs omhoog stuwt. Ondertussen kunnen bedrijven, ondanks productiviteit, worden getroffen door marktvolatiliteit, wat hun aandelenprijzen onder druk zet.

6. Bedrijfsspecifieke risico's

Bedrijven die iets produceren, staan bloot aan bedrijfsspecifieke risico's, zoals mismanagement, concurrentiedruk, veranderende marktomstandigheden en stijgende kosten. Dit kan hun winstgevendheid en daarmee de aandelenkoers ondermijnen. Goud en zilver zijn daarentegen vrij van zulke operationele risico's, waardoor hun waarde meer afhankelijk is van macro-economische factoren dan bedrijfsfactoren.
 
Gassy zei:
1) Veilige haven in tijden van onzekerheid

Goud en zilver worden vaak gezien als veiligewaarde activa. Dit betekent dat beleggers ze kopen tijdens periodes van economische onzekerheid, zoals tijdens recessies, geopolitieke spanningen of inflatie. Bedrijven kunnen in zo'n situatie in waarde dalen vanwege afnemende winsten of hogere kosten, terwijl beleggers toevlucht zoeken in edelmetalen. Goud en zilver behouden hun waarde beter omdat ze worden gezien als tastbare en veilige beleggingen die niet direct afhankelijk zijn van economische productiviteit.

2. Inflatiebescherming

Goud en zilver worden vaak beschouwd als een hedge tegen inflatie. Wanneer de prijzen stijgen, kan de koopkracht van valuta afnemen, waardoor beleggers goud en zilver kopen om hun vermogen te beschermen. Omdat edelmetalen niet kunnen worden "bijgedrukt" zoals geld, behouden ze hun schaarste en intrinsieke waarde, terwijl de waarde van geld daalt.

3. Beperkte aanbod en intrinsieke waarde

Goud en zilver hebben een beperkt aanbod omdat ze fysiek worden gewonnen en niet onbeperkt beschikbaar zijn. Deze schaarste geeft de metalen een ingebouwde waarde. Bedrijven kunnen echter meer producten produceren en zijn afhankelijk van vraag en aanbod in de markt. Als de vraag naar hun producten daalt, kunnen hun aandelen snel in waarde dalen. Goud en zilver daarentegen hebben een constant onderliggend aanbod, waardoor de waarde minder fluctueert door bedrijfsrisico's.

4. Gevolg van lage rente

Wanneer de rente laag is, zoals vaak het geval is tijdens periodes van economische zwakte, wordt het minder aantrekkelijk om geld op een spaarrekening te houden of te investeren in obligaties die lage opbrengsten geven. In zo'n omgeving kunnen beleggers meer neigen naar goud en zilver, die geen rente genereren maar vaak hun waarde beter behouden in zo'n klimaat.

5. Speculatie en vraag

Naast de rol als veilige haven en inflatiebescherming, kunnen goud en zilver ooksnel in waarde stijgen door speculatie en toegenomen vraag. In tijden van marktpaniek kunnen grote kapitaalstromen naar edelmetalen leiden, wat hun prijs omhoog stuwt. Ondertussen kunnen bedrijven, ondanks productiviteit, worden getroffen door marktvolatiliteit, wat hun aandelenprijzen onder druk zet.

6. Bedrijfsspecifieke risico's

Bedrijven die iets produceren, staan bloot aan bedrijfsspecifieke risico's, zoals mismanagement, concurrentiedruk, veranderende marktomstandigheden en stijgende kosten. Dit kan hun winstgevendheid en daarmee de aandelenkoers ondermijnen. Goud en zilver zijn daarentegen vrij van zulke operationele risico's, waardoor hun waarde meer afhankelijk is van macro-economische factoren dan bedrijfsfactoren.
Klik om te vergroten...
Volgende keer gewoon linken naar de ChatGPT query die je gebruikt hebt. Spaart ons schermruimte.
 
Zilver wordt weldegelijk gebruikt in industriële toepassingen (zonnepanelen, medische apparatuur,...) De stijgende vraag in die toepassingen rechtvaardigt enigszins een stijging.

Bij goud is dat enkel sieraden en speculatie.
 
nullarbor zei:
Zilver wordt weldegelijk gebruikt in industriële toepassingen (zonnepanelen, medische apparatuur,...) De stijgende vraag in die toepassingen rechtvaardigt enigszins een stijging.

Bij goud is dat enkel sieraden en speculatie.
Klik om te vergroten...
En platina en palladium kunnen in de toekomst belangrijk worden als oa katalysator mbt waterstofproductie. Grondstoffen zullen (strategisch) veel belangrijker worden in de toekomst dat velen momenteel inschatten.
 
Gassy zei:
1) Veilige haven in tijden van onzekerheid

Goud en zilver worden vaak gezien als veiligewaarde activa. Dit betekent dat beleggers ze kopen tijdens periodes van economische onzekerheid, zoals tijdens recessies, geopolitieke spanningen of inflatie. Bedrijven kunnen in zo'n situatie in waarde dalen vanwege afnemende winsten of hogere kosten, terwijl beleggers toevlucht zoeken in edelmetalen. Goud en zilver behouden hun waarde beter omdat ze worden gezien als tastbare en veilige beleggingen die niet direct afhankelijk zijn van economische productiviteit.

2. Inflatiebescherming

Goud en zilver worden vaak beschouwd als een hedge tegen inflatie. Wanneer de prijzen stijgen, kan de koopkracht van valuta afnemen, waardoor beleggers goud en zilver kopen om hun vermogen te beschermen. Omdat edelmetalen niet kunnen worden "bijgedrukt" zoals geld, behouden ze hun schaarste en intrinsieke waarde, terwijl de waarde van geld daalt.

3. Beperkte aanbod en intrinsieke waarde

Goud en zilver hebben een beperkt aanbod omdat ze fysiek worden gewonnen en niet onbeperkt beschikbaar zijn. Deze schaarste geeft de metalen een ingebouwde waarde. Bedrijven kunnen echter meer producten produceren en zijn afhankelijk van vraag en aanbod in de markt. Als de vraag naar hun producten daalt, kunnen hun aandelen snel in waarde dalen. Goud en zilver daarentegen hebben een constant onderliggend aanbod, waardoor de waarde minder fluctueert door bedrijfsrisico's.

4. Gevolg van lage rente

Wanneer de rente laag is, zoals vaak het geval is tijdens periodes van economische zwakte, wordt het minder aantrekkelijk om geld op een spaarrekening te houden of te investeren in obligaties die lage opbrengsten geven. In zo'n omgeving kunnen beleggers meer neigen naar goud en zilver, die geen rente genereren maar vaak hun waarde beter behouden in zo'n klimaat.

5. Speculatie en vraag

Naast de rol als veilige haven en inflatiebescherming, kunnen goud en zilver ooksnel in waarde stijgen door speculatie en toegenomen vraag. In tijden van marktpaniek kunnen grote kapitaalstromen naar edelmetalen leiden, wat hun prijs omhoog stuwt. Ondertussen kunnen bedrijven, ondanks productiviteit, worden getroffen door marktvolatiliteit, wat hun aandelenprijzen onder druk zet.

6. Bedrijfsspecifieke risico's

Bedrijven die iets produceren, staan bloot aan bedrijfsspecifieke risico's, zoals mismanagement, concurrentiedruk, veranderende marktomstandigheden en stijgende kosten. Dit kan hun winstgevendheid en daarmee de aandelenkoers ondermijnen. Goud en zilver zijn daarentegen vrij van zulke operationele risico's, waardoor hun waarde meer afhankelijk is van macro-economische factoren dan bedrijfsfactoren.
Klik om te vergroten...
Hier zijn tegenargumenten voor elk van de zes punten die het idee weerleggen dat goud en zilver een betere investering zijn dan bedrijven:

1. Veilige haven in tijden van onzekerheid

Tegenargument: Hoewel goud en zilver als veilige haven worden gezien tijdens economische onzekerheid, biedt dit geen garantie voor winst op de lange termijn. Historisch gezien hebben aandelen van goed beheerde bedrijven op de lange termijn een veel hogere groei opgeleverd dan goud of zilver. Bedrijven hebben het potentieel om winstgevendheid en waardestijging te genereren door innovatie en productontwikkeling, terwijl goud en zilver passieve activa zijn zonder productiviteit. Bovendien kunnen dividendbetalingen van aandelen inkomsten opleveren, wat bij goud en zilver ontbreekt.

2. Inflatiebescherming

Tegenargument: Hoewel goud en zilver vaak worden beschouwd als een bescherming tegen inflatie, zijn aandelen van bepaalde bedrijven (vooral die in sectoren zoals grondstoffen, energie, of technologie) ook effectieve inflatiebeschermers. Bedrijven kunnen hun prijzen verhogen om stijgende kosten door te berekenen aan klanten, terwijl edelmetalen hun waarde op korte termijn kunnen verliezen. Bovendien is de correlatie tussen inflatie en de prijs van goud niet altijd consistent; in sommige periodes van inflatie steeg de prijs van goud niet significant.

3. Beperkt aanbod en intrinsieke waarde

Tegenargument: Terwijl goud en zilver een beperkt aanbod hebben, betekent dit niet automatisch dat hun waarde stabiel blijft. De prijs van deze metalen kan nog steeds sterk schommelen door speculatie en fluctuaties in de vraag. Bedrijven, hoewel afhankelijk van vraag en aanbod, hebben de flexibiliteit om in te spelen op marktomstandigheden, nieuwe producten te ontwikkelen en te innoveren. Bedrijven die waarde creëren, kunnen dus op lange termijn een veel hogere waardeontwikkeling hebben dan edelmetalen die simpelweg "behouden" worden zonder productieve functie.

4. Gevolg van lage rente

Tegenargument: Bij lage rentetarieven kunnen aandelenmarkten juist profiteren omdat bedrijven goedkoper kunnen lenen om te investeren in groei en innovatie. Bovendien zorgen lage rentes ervoor dat de toekomstige kasstromen van bedrijven aantrekkelijker worden gewaardeerd. Hierdoor kunnen aandelen juist stijgen in waarde tijdens periodes van lage rente. Goud en zilver leveren geen inkomsten op, zoals rente of dividenden, wat hun aantrekkelijkheid beperkt in een lage-renteomgeving als de aandelenmarkt sterk presteert.

5. Speculatie en vraag

Tegenargument: Hoewel goud en zilver inderdaad kunnen profiteren van speculatie en tijdelijke stijgingen in vraag, zijn deze prijsstijgingen vaak tijdelijk en kunnen ze leiden tot scherpe correcties. De aandelenmarkt biedt echter meer mogelijkheden voor langetermijngroei door productiviteit en innovatie van bedrijven. Bedrijven kunnen groeien en hun waarde laten toenemen door nieuwe markten te betreden, technologie te verbeteren of marktaandeel te vergroten. Speculatie in edelmetalen kan leiden tot volatiliteit en onvoorspelbaarheid zonder onderliggende waardecreatie.

6. Bedrijfsspecifieke risico's

Tegenargument: Hoewel bedrijven blootstaan aan specifieke risico's, biedt diversificatie in aandelenportefeuilles een effectieve manier om deze risico's te verminderen. Investeerders kunnen hun blootstelling aan individuele bedrijfsprestaties beperken door te beleggen in een breed scala van sectoren en bedrijven. Bovendien kunnen goed beheerde bedrijven snel reageren op marktveranderingen, innovatie stimuleren en hun bedrijfsmodellen aanpassen, wat hen in staat stelt om veerkrachtig te zijn. Goud en zilver zijn niet immuun voor macro-economische volatiliteit, en hun prijs wordt vaak gedreven door factoren die buiten de controle van beleggers liggen, zoals overheden en centrale banken.

Conclusie:
Hoewel goud en zilver historisch gezien waardevolle activa zijn, bieden aandelen van goed presterende bedrijven doorgaans een hoger potentieel voor groei, inkomsten en langetermijnwaarde. Door diversificatie kan een belegger bedrijfsspecifieke risico's beperken, terwijl de inflatiebeschermingsvoordelen en rendementen van aandelen vaak superieur zijn aan die van edelmetalen.
 
Karton zei:
Conclusie:
Hoewel goud en zilver historisch gezien waardevolle activa zijn, bieden aandelen van goed presterende bedrijven doorgaans een hoger potentieel voor groei, inkomsten en langetermijnwaarde. Door diversificatie kan een belegger bedrijfsspecifieke risico's beperken, terwijl de inflatiebeschermingsvoordelen en rendementen van aandelen vaak superieur zijn aan die van edelmetalen.
Klik om te vergroten...
Je zegt het zelf: “vaak”. Momenteel staan aandelenprijzen torenhoog.
 
Gassy zei:
Je zegt het zelf: “vaak”. Momenteel staan aandelenprijzen torenhoog.
Klik om te vergroten...
Het tegenargument op de opmerking dat aandelen momenteel "torenhoog" staan, en dat dit zou impliceren dat goud en zilver een betere investering zijn, is als volgt:

Hoewel de aandelenprijzen op dit moment hoog kunnen lijken, betekent dit niet automatisch dat goud en zilver een betere investering zouden zijn. Aandelenmarkten kennen cycli van groei en correctie, en hoge prijzen weerspiegelen vaak sterke bedrijfswinsten, economische groei en positieve vooruitzichten. Zelfs op hoog gewaardeerde niveaus kunnen aandelen blijven stijgen door verdere winstgroei, innovatie en kapitaalinvesteringen. Goud en zilver zijn daarentegen afhankelijk van externe factoren zoals economische onzekerheid en inflatie, die minder voorspelbaar zijn en vaak tijdelijk invloed hebben op de prijs.

Bovendien kunnen beleggers in aandelen profiteren van dividenduitkeringen en het compenseren van inflatie door prijsverhogingen van bedrijven, terwijl goud en zilver passieve activa blijven zonder rendement. Ondanks tijdelijke hoge waarderingen van aandelen, blijft de langetermijngroei van productieve bedrijven meestal superieur aan de waardestijging van edelmetalen, die vooral drijven op speculatie en beperkte schaarste zonder enige intrinsieke waardecreatie.
 
Ik heb een positie genomen in Palladium. De hype rond beleggen in edelmetalen is nog niet overgewaaid naar palladium, maar is een kwestie van tijd denk ik. Nu staat de prijs nog zeer laag. Om mezelf wijs te maken dat het niet alleen een opportunistische gok is, sleur ik erbij dat Rusland bijna de helft van alle palladium produceert en dat het dus moeilijk de rest van de wereld rondgaat. Bijkomend zie je veel auto constructeurs terug afstappen van EV en dan heb je palladium nodig om te uitlaatgassen te zuiveren, de milieuregels worden alleen maar strenger. All in all genoeg om deze "gok" te rechtvaardigen voor mij.
 
nullarbor zei:
Ik heb een positie genomen in Palladium. De hype rond beleggen in edelmetalen is nog niet overgewaaid naar palladium, maar is een kwestie van tijd denk ik. Nu staat de prijs nog zeer laag. Om mezelf wijs te maken dat het niet alleen een opportunistische gok is, sleur ik erbij dat Rusland bijna de helft van alle palladium produceert en dat het dus moeilijk de rest van de wereld rondgaat. Bijkomend zie je veel auto constructeurs terug afstappen van EV en dan heb je palladium nodig om te uitlaatgassen te zuiveren, de milieuregels worden alleen maar strenger. All in all genoeg om deze "gok" te rechtvaardigen voor mij.
Klik om te vergroten...
Hier nog een interessante. Rusland en China gaan ook future handel beginnen. Velen hebben niet door wat er in die markt op til is:
Gassy zei:
Nog een trigger voor platina en palladium?: https://www.jpost.com/business-and-innovation/precious-metals/article-824961
Klik om te vergroten...
 
En voordeel bij palladium en platina: moest er een zware recessie komen, kunnen beiden halveren, maar dat heeft dan tot gevolg dat er bijna niks ontgonnen wordt, want niet rendabel, wat dan het effect van een onder water gehouden bal heeft die losgelaten wordt. Dan stijgt de prijs erna extra hard. Ben op zich meeste fan van palladium, maar als je op macrotrends naar de logaritmische historische grafiel kijkt, is de platinaprijs aan de onderkant van de historische trendlijn.
 
Denk wel dat de palladiumprijs hier even gaat pauzeren, of een eventuele tijdelijke pullback. De prijs zit nu tegen een weerstand (technisch gezien SMA20 op maandbasis). Maar breekt die daar door ligt de weg open voor veel meer stijging (richting SMA50 op maandbasis).
De maand afsluiten met een prijs boven 1119$ zou zeer bullish zijn.
 
Laatst bewerkt:
De S&P500 tov Palladiumprijs:
- van 01/12/2003 tot nu: S&P500 + 421,4% / Palladium + 476,22%
- afwisselend in voorgaande periode, doet soms palladium het beter, en soms S&P500
- prestatie 01/04/2021 tot nu: S&P500 +38,66% / Palladium -61,59%.

Ik verwacht dat palladium weer richting de S&P500 zal toegroeien de komende jaren. Ik verhoog mijn positie PHPD.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Aanmelden | Registreren
Terug
Bovenaan