Kleine Beursfeiten

[Nesjamag]

Ik blijf underperformen, maar de fundamentals blijven goed gaan.
omdat de fundamentals goed gaan komen de dividenden wel enorm binnen nu.
2,36% net dividend yield bereken ik voor 2024. Maar als zaken goed gaan zou dat naar 2,75% kunnen gaan voor 2024, in geval aandeelprijzen in pf laag blijven.

Als iemand weet over welk bedrijf het gaat… :
“Hi Friend

Tomorrow it’s time to announce a new buy for our Portfolio.

The stock we’ll buy returned 2,000% to shareholders since 2016 and is very attractively valued today.

This means an investment of $10,000 grew to $200,000 in just 7 years.

In my model, I estimate the company is undervalued by 80% today.

Tomorrow, Partners of Compounding Quality will get an exclusive report about the company.”

Wat is het nut van quality als daar enorm voor overbetaald wordt (35 p/e toestanden voor 10% groei).

 

[Vierkant]

Tomorrow, Partners of Compounding Quality will get an exclusive report about the company.

Zit iemand hier te wachten op teasers van Twitter goeroes?

 

[Gassy]

Zit iemand hier te wachten op teasers van Twitter goeroes?

Is toch niet de eerste de beste…

 

[JanusDR]

Is toch niet de eerste de beste…

Wat is zijn geverifieerd of publiek track record mbt investeringen?
Lijkt mij nogal essentieel alvorens 'tips' te gaan voorstellen.

 

[AgeofAI]

Is toch niet de eerste de beste…

Hoezo?

Hij mag nog zoveel Buffett, Munger en Damodaran quotes posten als hij wilt, dat maakt hem in de praktijk nog geen goede (laat staan een uitstekende) belegger die het volgen waard is.
Marketing/social media wizard =/= goede belegger
Dat gezegd zijnde, hoed af voor wat hij op Twitter presteert he. Hij heeft zijn goudmijn gevonden en probeert er terecht zoveel mogelijk uit te halen.

 

[NotoriousP]

Die gast zijn portfolio start is de dip van vorig jaar... Van zo zaken ben ik altijd achterdochtig. Er was zo ook eens een Hollander met een podcast die zijn portfolio begon in maart 2020

 

[Nesjamag]

Veel van die "quality" portfolios, en "quality "compounders"" zijn gewoon 30+ p/e bedrijven die 5-10% groeien en/of aandelen terugkopen aan zulke zotte waarderingen.

Kijk naar die portfolios en ge zit een hoop bedrijven die heel veel multiple expansion genoten hebben.

 

[Gassy]

Lijkt eerder over een puur digitale play te gaan, zonder branches dus. Ik weet niet hoeveel marktaandeel bijvoorbeeld een Keytrade heeft voor hypotheken hier in België, maar dat zal toch niet levensbedreigend zijn voor de grootbanken. Terwijl die kredieten zelfs zeer aantrekkelijk geprijsd staan (of stonden, al een tijdje niet gecheckt).

Maar dat er vroeg of laat concurrentie ging bijkomen dat was wel duidelijk. Liefst dan in deze vorm.
Revolut probeert trouwens ook al een tijd in Ierland uit te breiden. Die zullen het gat ook (digitaal) verder willen invullen.

Kan het artikel niet lezen, maar de titel zegt al veel vrees is: https://www.irishtimes.com/business...etitive-threat-from-spanish-move-into-market/

 

[Wartan]

Kan het artikel niet lezen, maar de titel zegt al veel vrees is: https://www.irishtimes.com/business...etitive-threat-from-spanish-move-into-market/

Een positieve katalysator voor de beurskoers is het alleszins niet

 

[Nesjamag]

Digitale neobanks die goed geleid worden kunnen wel degelijk killer zijn.

Op korte termijn is banking bijzonder inefficiënt, tot zelfs "broken".
Voornaamste reden is dat ge veel mensen hebt die in 4% rentevoeten hun 100k€ spaargeld op een spaarrekening met 0,5% interest laten staan.
Dat is retarded van die mensen en pure win voor banken. Is zo hoge ROE dat het "broken" is.

Maar er zit daar een tijdeleent op natuurlijk. Geef het genoeg tijd en geld zal wel verschuiven naar plekken waar de intrest/return beter is dan de shit interest die voornamelijk grootbanken aanrekenen.
Die grootbanken hebben dan ook risico te stagneren. Waarom investeren om status quo te behouden?
Ondertussen hebt ge digitale/neobanks die superieur zijn op vlak van efficiency ratio, veel beter ROE potentieel hebben.
Gegeven genoeg tijd is de shift onvermijdelijk en zijn die digitale banken zelfs in mature markten (waar quasi iedereen een bankrekening heeft) echt een dreiging. En established/grootbanken die niet bereidt zijn zichzelf te canibaliseren zijn imo op lange termijn fucked. Op korte termijn cashen die nu wel hard op dom/traag volk.

In landen waar de bevolking underbanked is kan zo een neobank nog zotter zijn.
Is waarom ik eind 22 ergens NU gekocht heb.
Grote markten, enorm underbanked. Legacy banken moeten cash cow reduceren omwille van nodige investeringen om in digital banking te concurreren (om te zwijgen over gans andere bedrijfscultuur noden).
Dan hebt ge potentieel voor een neobank die jaren 100%/jaar groeit, uizicht heeft op zotte 50% ROE wanneer ze matuur zijn, en zo hoge efficiency hebben dat eens die groot zijn ze gewoon niet meer weg te concurreren zijn omdat het teveel kapitaal zou kosten om daar tegen te concurreren.
In essentie een toekomstige behemoth.

 

[johnDoe]

Die gast zijn portfolio start is de dip van vorig jaar... Van zo zaken ben ik altijd achterdochtig. Er was zo ook eens een Hollander met een podcast die zijn portfolio begon in maart 2020

Deze ?

 

[NotoriousP]

Deze ?

Die begint voor de crash, das nog fair.

 

[Gassy]

Ptsb my friend

Weet ondertussen om welk aandeel het gaat .

 

[jawadde001]

Pump and Dump Inc.

 

[:unsure:]

Weet ondertussen om welk aandeel het gaat .

Ok, waarom deel je het niet met BG?

 

[JanusDR]

Ok, waarom deel je het niet met BG?

Waarom doe je dat toch

 

[Gassy]

Ok, waarom deel je het niet met BG?

Allez dan, omdat toch iemand geïnteresseerd is: https://finviz.com/quote.ashx?t=KNSL&ty=c&p=m&b=1

Iemand een idee of dit een slechte tip is? Heb nog geen negatieve commentaar hierop gekregen, dus het zal wel een goede tip zijn .

 

[AgeofAI]

Philips met een dikke sprong vandaag. Net verkocht met ongeveer 60% winst na 14 maanden in portefeuille. Gaat wel maar over 2% weging.

Even kijken wat te doen met de proceeds…

Denk eraan om forumfavoriet () Ontex nog verder te verhogen tot 4% weging als de ER goed is (met hopelijk wat meer visibiliteit over verkoop Brazilië). Ik blijf overtuigd dat er nog serieuze upside in zit.

Anderzijds ben ik al een tijdje aan het loeren naar Starbucks.
Nog steeds een beetje duur voor m’n smaak, maar wat een merk... Overal ter wereld waar ik kom, zit de Starbucks zo goed als vol. Surveys tonen ook aan dat hun suikerbommen bij Gen Z (in de VS) heel populair zijn/blijven. De toekomst is dus verzekerd.
Dinsdag earnings. Hopelijk onder de lat dankzij de Palestina/moslim boycott. Dan kan ik ze misschien tegen $80 oppikken.
Als ze beter presteren dan verwacht en aandeel gaat richting $100, laat ik het voor wat het is.

 

[Marsu]

Anderzijds ben ik al een tijdje aan het loeren naar Starbucks.
Nog steeds een beetje duur voor m’n smaak, maar wat een merk... Overal ter wereld waar ik kom, zit de Starbucks zo goed als vol. Surveys tonen ook aan dat hun suikerbommen bij Gen Z (in de VS) heel populair zijn/blijven. De toekomst is dus verzekerd.
Dinsdag earnings. Hopelijk onder de lat dankzij de Palestina/moslim boycott. Dan kan ik ze misschien tegen $80 oppikken.
Als ze beter presteren dan verwacht en aandeel gaat richting $100, laat ik het voor wat het is.

Iedereen zit naar Starbucks te loeren en dat maakt me net achterdochtig.

 

[cege]

Interessant dingetje van KBC - ISIN-code: XS2805445744

Voor wie klaarkomt van de staatsbon op 1 y.

2y lopen. ofwel 2.1% netto ofwel 6.3% netto.

U ontvangt een coupon op eindvervaldag die afhankelijk is van de evolutie van de EURO STOXX® Banks Price index. Indien de waardevan de EURO STOXX® Banks Price index op 25 mei 2026 hoger is dan de waarde van EURO STOXX® Banks Price index op 31 mei 2024,ontvangt u een bruto coupon van 9,00% (Netto coupon van 6,30% namelijk 63,00 EUR per coupure). Anders ontvangt u een brutocoupon van 3% (Netto coupon van 2,10% namelijk 21,00 EUR per coupure).

Als bank wel goede move met intrinsieke hedge.