Kleine Beursfeiten

AgeofAI zei:
Intussen is alle winst weggesmolten. Toch op tijd verkocht?
Klik om te vergroten...
Hier in ieder geval niet “op tijd” verkocht. Ik volg verhaal van op CoBF waar de sell-off overdreven lijkt. Ze groeien, hebben geen schulden en een sterk loyaliteitsprogramma. Op basis van DCF, kom ik op een intrinsieke waarde van 480-550 euro.
 
Valkuil zei:
@cege @LaCucaracha @Heidegger
Eerste "onafhankelijke" publicatie preprint met Onso is er, en ik ben toch wat teleurgesteld. Scale van de studie is anderzijds erg beperkt, en kwalitatief ook maar zo zo. De implementatie moet dan toch wat voeten in de aarde hebben. Daarnaast, afhankelijk van de sequencing context lijkt de background error soms toch af te toppen op ~0.1%, niet veel beter dan MiSeq (dat is wat appels en peren, eigenlijke Onso concurrent is NextSeq, en MiSeq trumps NextSeq wat kwaliteit betreft). In andere sequencing context soms wel beter, maar als je niet grosso modo uniform beter bent dan ga je in sequencing panels toch tegen problemen en complexere data-analyse aanlopen, terwijl de lage error rate net voor een eenvoudigere data-analyse zou moeten zorgen. Dan kan je naar sequencing-context specific LODs etc. maar dan ben je de decision makers helemaal kwijt. Eerste resultaten van andere instituten die er intussen een klein jaar één staan hebben blijven voorlopig ook uit, dat vind ik ook maar fishy. Thoughts?
Klik om te vergroten...
Dit, en feit dat ze nu ook nog flow cells naar je kop smijten aan een derde van de prijs in Q2/Q3 (cijfers wat opsmukken of ze raken hun stock niet kwijt of ?): daaag PACB. Schade al bij al beperkt door een tijdje terug wat bij te kopen @1.4.
 
Racing_Genk zei:
Momenteel in portfolio van software, bijna allemaal zeer recent gekocht:
Snowflake
Workday
Atlassian
Zscaler
SentinelOne (vandaag gekocht na -16% sell-off terwijl ze net mooie resultaten rapporteerden met eerste keer FCF positief)
Monday.com
Klik om te vergroten...
waarom Workday, die geven toch immens veel SBC aan hun werknemers; hebben gigantische moat, dus op zich interessant maar die sbc stoort me nogal
 
Spooky zei:
waarom Workday, die geven toch immens veel SBC aan hun werknemers; hebben gigantische moat, dus op zich interessant maar die sbc stoort me nogal
Klik om te vergroten...
Workday is op vlak van SBC nog cava als je naar de rest van zijn lijstje kijkt :)
 
Valkuil zei:
@cege @LaCucaracha @Heidegger
Eerste "onafhankelijke" publicatie preprint met Onso is er, en ik ben toch wat teleurgesteld. Scale van de studie is anderzijds erg beperkt, en kwalitatief ook maar zo zo. De implementatie moet dan toch wat voeten in de aarde hebben. Daarnaast, afhankelijk van de sequencing context lijkt de background error soms toch af te toppen op ~0.1%, niet veel beter dan MiSeq (dat is wat appels en peren, eigenlijke Onso concurrent is NextSeq, en MiSeq trumps NextSeq wat kwaliteit betreft). In andere sequencing context soms wel beter, maar als je niet grosso modo uniform beter bent dan ga je in sequencing panels toch tegen problemen en complexere data-analyse aanlopen, terwijl de lage error rate net voor een eenvoudigere data-analyse zou moeten zorgen. Dan kan je naar sequencing-context specific LODs etc. maar dan ben je de decision makers helemaal kwijt. Eerste resultaten van andere instituten die er intussen een klein jaar één staan hebben blijven voorlopig ook uit, dat vind ik ook maar fishy. Thoughts?
Klik om te vergroten...

We zijn bezig met dilution series data te analyseren op onso en nextseq en novaseq. 0.5 0.25 0.1 0.05% variant samples met replicates. Tegen de zomer hebben we ook data.

Ze zijn bij ons ook net met een nieuwe herstructurering begonnen, dus geen idee hoeveel time en effort we er kunnen insteken...


Valkuil zei:
Dit, en feit dat ze nu ook nog flow cells naar je kop smijten aan een derde van de prijs in Q2/Q3 (cijfers wat opsmukken of ze raken hun stock niet kwijt of ?): daaag PACB. Schade al bij al beperkt door een tijdje terug wat bij te kopen @1.4.
Klik om te vergroten...
 
Vierkant zei:
Paar maanden verder en we zitten aan 100. Misschien eens tijd voor een uitgebreidere analyse? PacBio lijkt stilletjes uit het dal te kruipen.
Klik om te vergroten...

Nog 30d om grail te dumpen :)

Het blijft wachten op China die uit de put kruipt. De eerste resultaten met hoopvolle signalen zijn er, maar het is nog beetje tough going. Wachten op meer Q results om betere read out te krijgen.
 
Spooky zei:
waarom Workday, die geven toch immens veel SBC aan hun werknemers; hebben gigantische moat, dus op zich interessant maar die sbc stoort me nogal
Klik om te vergroten...
Is eerder om in te spelen op een herstel in SaaS dan een LTBH. Daarvoor ligt de share dilution inderdaad iets te hoog in verhouding tot hun groei.

Management heeft wel als target gezet om SBC als % van revenue te reduceren naar 15% tegen FY '27 versus 19% vandaag. Bovendien verwacht ik onder de nieuwe CEO (sinds vorig jaar) dat de marges verder zullen stijgen. Non-gaap operating income margin is bv gestegen van 20% 2 jaar geleden naar 25% nu en als ik management mag geloven is het hun target om die trend verder te zetten. Als je dat optimaliseert is er geen reden waarom ze niet tegen de 35% operating marges kunnen aanleunen met hun business model.

Al kan het ook gewoon zijn dat ik de positie weer grotendeels verkoop en in SentinelOne steek, want bij SaaS herstel gaat die natuurlijk nog veel harder naar boven gaan dan een matuurder bedrijf zoals Workday. SentinelOne van bodem in zomer 2023 tot piek in voorjaar 2024: +120%. Ik verwacht een gelijkaardig scenario over het komende anderhalf jaar indien het sentiment weer verbetert: 40% revenue groei, op het punt om non-gaap profitable te worden & met een sterk product actief in een heel grote markt. Als ze zich vandaag te koop zetten staan ze met 7 aan te schuiven om een offer te maken. (vorig jaar was er bv. heel wat interesse van o.a Wiz & Cisco, maar management verkiest om standalone te blijven).
 
Racing_Genk zei:
Is eerder om in te spelen op een herstel in SaaS dan een LTBH. Daarvoor ligt de share dilution inderdaad iets te hoog in verhouding tot hun groei.

Management heeft wel als target gezet om SBC als % van revenue te reduceren naar 15% tegen FY '27 versus 19% vandaag. Bovendien verwacht ik onder de nieuwe CEO (sinds vorig jaar) dat de marges verder zullen stijgen. Non-gaap operating income margin is bv gestegen van 20% 2 jaar geleden naar 25% nu en als ik management mag geloven is het hun target om die trend verder te zetten. Als je dat optimaliseert is er geen reden waarom ze niet tegen de 35% operating marges kunnen aanleunen met hun business model.

Al kan het ook gewoon zijn dat ik de positie weer grotendeels verkoop en in SentinelOne steek, want bij SaaS herstel gaat die natuurlijk nog veel harder naar boven gaan dan een matuurder bedrijf zoals Workday. SentinelOne van bodem in zomer 2023 tot piek in voorjaar 2024: +120%. Ik verwacht een gelijkaardig scenario over het komende anderhalf jaar indien het sentiment weer verbetert: 40% revenue groei, op het punt om non-gaap profitable te worden & met een sterk product actief in een heel grote markt. Als ze zich vandaag te koop zetten staan ze met 7 aan te schuiven om een offer te maken. (vorig jaar was er bv. heel wat interesse van o.a Wiz & Cisco, maar management verkiest om standalone te blijven).
Klik om te vergroten...
Mijn vingers jeuken om je te volgen met Workday, als customer is het shocking om te zien hoe duur ze zijn en hoe ze inderdaad verder prijzen aan het verhogen zijn. Anderzijds is het gewoon onmogelijk om van software te veranderen eens je vastzit aan hen... zou wsl 30+miljoen kosten om te switchen gewoon door alle integraties in ons bedrijf tussen Workday en andere software... en eigenlijk zit hun software zeer clever in elkaar en hebben ze een enorm USP tov de concurrentie dus ik vermoed dat hun clientbase alleen maar groter en groter zal worden.
 
Spooky zei:
Mijn vingers jeuken om je te volgen met Workday, als customer is het shocking om te zien hoe duur ze zijn en hoe ze inderdaad verder prijzen aan het verhogen zijn. Anderzijds is het gewoon onmogelijk om van software te veranderen eens je vastzit aan hen... zou wsl 30+miljoen kosten om te switchen gewoon door alle integraties in ons bedrijf tussen Workday en andere software... en eigenlijk zit hun software zeer clever in elkaar en hebben ze een enorm USP tov de concurrentie dus ik vermoed dat hun clientbase alleen maar groter en groter zal worden.
Klik om te vergroten...
Gebruiken jullie zowel HR als ERP van WDAY?

Zal wel duur zijn maar vermoed dat Oracle en SAP niet goedkoper zijn..
 
Racing_Genk zei:
Gebruiken jullie zowel HR als ERP van WDAY?

Zal wel duur zijn maar vermoed dat Oracle en SAP niet goedkoper zijn..
Klik om te vergroten...
Nee, enkel HR suite maar wel behoorlijk veel ervan, en we zijn met 140k werknemers dus zéér duur.

Heb ook ervaring met met zowel Oracle en SAP HR oplossingen en Workday is echt wel by far superior. Nadeel is dat ze veel te snel willen gaan waardoor het aantal customer brainstorms voor verbeteringen niet meer te overzien is.
 
Voor hem is het gemakkelijk om geld te maken. Eerst kopen, daarna een berichtje plaatsen en hij is +100 miljoen dollar rijker (als hij zou verkopen)
 
Je kan gokken dat je zelfs de premarket rise overstijgt... Ik doe het niet. Tenzij met casinogeld misschien. Maar DFV zijn schaapjes zijn al lang op het droge he. Het is wel een reusachtgige positie.
 
Spooky zei:
Heb ook ervaring met met zowel Oracle en SAP HR oplossingen en Workday is echt wel by far superior. Nadeel is dat ze veel te snel willen gaan waardoor het aantal customer brainstorms voor verbeteringen niet meer te overzien is.
Klik om te vergroten...
Waarom is workday eigenlijk superieur ofzo?

Bij ons gebruiken ze dat ook maar ik vind dat echt een vreselijk systeem. Als ze dat gewoon volledig afschaffen zou er niks van waarde verdwijnen in mijn ogen
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Aanmelden | Registreren

Vergelijkbare onderwerpen

StannekeS
  • Vastgepind
Aandelen voor beginners
Reacties
0
Weergaven
2K
StannekeS
StannekeS
StannekeS
  • Vastgepind
ETF's voor beginners
Reacties
5
Weergaven
3K
Straddle
Straddle
FernandoFreecashflow
Adobe Systems (ADBE) - Software voor creatieve professionals, documentbeheer, marketing & analytics
Reacties
10
Weergaven
1K
Gassy
G
Terug
Bovenaan