Kleine Beursfeiten

[Lulplayer]

En contextbinder is altijd negatief

 

[Gassy]

Er zijn idd nog zekerheden in het leven: we gaan allemaal dood en Adobe zakt

Had toch geschreven 230-240$ koersdoel, met eventueel een kortstondige spike naar 210-220$. Adobe is nog vrij stabiel de laatste dagen .

 

[Gassy]

En contextbinder is altijd negatief

Tijd om positief te worden:

Spoiler

https://twitter.com/x/status/2039360196653302218

 

[contextbinder]

En contextbinder is altijd negatief

Dat klop best wel idd, ik werk helaas zoals reviews: 1 slechte wordt in steen gebeiteld terwijl 99 goede als vanzelfsprekend worden beschouwd. Een mens koopt 10 aandelen - enkel de dalers zijn het vermelden waard. Het blijft een werkpunt.

 

[Gentei]

NHS in Engeland gaat mensen met een BMI van 27 of meer gratis Ozempic of Wegovy aanbieden.
Voorwaarden zijn BMI van 27 of hoger en al een hartaanval of beroerte hebben gehad, ook mensen met circulaitere problemen zouden in aanmerking komen

 

[Kenpachi]

M-peil Vlaanderen: nieuwe milieunorm voor bouwers vanaf 2030

Wat is het M-peil en wanneer is het verplicht? Ontdek de ...

www.livios.be

Het einde in zicht voor Recticel met hun chemische producten?

 

[FernandoFreecashflow]

Adyen is hier inderdaad interessant, ook wat gekocht enkele weken geleden.

Ik ga mij nu ook wat Adyen aanschaffen, overdreven afstraffing lijkt me

Adyen gekocht aan €920 zonet.

Sorry hé gasten

 

[Racing_Genk]

Blijft inderdaad zakken. Kleine positie hier voorlopig, maar op een gegeven moment kan dit een opportuniteit zijn om significant long te gaan.

Itt tot uw Adobe en Paypal picks is Adyen wel nog steeds markt & innovatieleider binnen hun domein.

 

[Racing_Genk]

Miljaar. Nike helemaal in vrije val. Mijn favo merk, deel hiervan zijn de olieprijzen etc.

Ik wou minder retail. Aandeel is 45 dollar, 0.41$ dividend per aandeel. 8.1 miljard cash op de bank en sterkste merk in de sportwereld.

Lord give me strength.

Hier hetzelfde imo.

Als je dan toch in die sector wilt investeren, zou ik veel eerder voor mind & market share winners zoals On Holdings (On Shoes) of Deckers (Hoka) kiezen. On bijvoorbeeld is dan nog eens significant goedkoper dan Nike (EV/EBIT) en groeit >20% terwijl Nike met omzetdalingen sukkelt.

 

[FernandoFreecashflow]

Itt tot uw Adobe en Paypal picks is Adyen wel nog steeds markt & innovatieleider binnen hun domein.

Agree to disagree over Adobe. Over Paypal heb ik dat nooit beweerd, was gewoon (en is nog steeds) zeer goedkoop tov cashflow en nettokas. Je hebt zelf het voorbeeld van Ebay gegeven voor een stock waar niks exciting aan is, maar toch stijgt bc harde cashflow en capital returns. Ook saaie prut die niet groeit kan een goede belegging zijn in bepaalde omstandigheden.

Beetje uncalled for ook maar ok. Nog altijd betere minder desastreuze picks dan Monday voorlopig.

 

[Racing_Genk]

Agree to disagree over Adobe. Over Paypal heb ik dat nooit beweerd, was gewoon (en is nog steeds) zeer goedkoop tov cashflow en nettokas. Je hebt zelf het voorbeeld van Ebay gegeven voor een stock waar niks exciting aan is, maar toch stijgt bc harde cashflow en capital returns. Ook saaie prut die niet groeit kan een goede belegging zijn in bepaalde omstandigheden.

Beetje uncalled for ook maar ok. Nog altijd betere picks dan Monday voorlopig.

Klopt, Monday was een slechte pick. Onderschat hoe pessimistisch de markt over SaaS kon worden.

 

[JanusDR]

Als je dan toch in die sector wilt investeren, zou ik veel eerder voor mind & market share winners zoals On Holdings (On Shoes) of Deckers (Hoka) kiezen. On bijvoorbeeld is dan nog eens significant goedkoper dan Nike (EV/EBIT) en groeit >20% terwijl Nike met omzetdalingen sukkelt.

Het probleem met mind share bij consumer fashion is dat die mind tegenwoordig vrij snel van gedacht verandert.
De barriers to entry qua marketing zijn ook iets lager dan vroeger door social media en de influencers.
Er zijn geen switching costs, gewoon een ander paar schoenen proberen.
Dat is de reden dat er veel investeerders zijn die om die reden nooit pure consumer aandelen die onderhevig zijn aan modegrillen aanraken.

Nike was 10 jaar geleden ontegensprekelijk top of mind. Het aandeel ook. De luchthaven boekenrekken lagen vol met "Shoe dog" van Phil Knight (ceo Nike).
Net zoals Carlos Brito van AB Inbev toen continu in De Tijd kwam en overal lezingen gaf over hoe succesvol zijn etc.
Dat is al een hele tijd voorbij, aangezien die fenomenen doorgaans de beurskoers volgen.

 

[vanhove11]

Klopt, Monday was een slechte pick. Onderschat hoe pessimistisch de markt over SaaS kon worden.

Hoe sta je tegenover Monday aan de huidige prijzen?

 

[Marsu]

Hier hetzelfde imo.

Als je dan toch in die sector wilt investeren, zou ik veel eerder voor mind & market share winners zoals On Holdings (On Shoes) of Deckers (Hoka) kiezen. On bijvoorbeeld is dan nog eens significant goedkoper dan Nike (EV/EBIT) en groeit >20% terwijl Nike met omzetdalingen sukkelt.

Heb je gelijk in, maar gevoelsmatig zie ik On Shoes wel tegen de muur lopen en groeikrimpen tegenkomen vroeger dan later. Hoka is meer een nichemerk imo. Nike heeft al die lifestyle sales etc in handen. Enige probleem is dat ik de voorgestelde way forward niet meteen kan pruimen. Maar het blijft wel een mastodont. Ze hebben hun klauwen in zoveel leuke potjes, top posterboys etc

 

[Nesjamag]

Ik overweeg nog klein beetje oile aandelen bij te kopen. Maar dan is het echt gedaan.

Watch list verschuift nu stilaan naar groeiaandelen, zoals CSU.TO TOI.V NU Adyen
En mining natuurlijk. Maar geduld daarvoor.

 

[Racing_Genk]

Hoe sta je tegenover Monday aan de huidige prijzen?

6x FCF is belachelijk imo, maar als de markt negatief blijft over SaaS kan het zeer lang goedkoop staan. De impact van AI op SaaS zoals Monday zal nog lang onzeker blijven. Gaat de markt dan plots enthousiast worden over Monday of blijven focussen op die onzekerheid? Hebben wel een stevig buyback programma en YTD al 15% van uitstaande aandelen teruggekocht. Als ze gewoon al hun FCF in buybacks blijven gooien komende jaren zal de koers wel stijgen..

Maar in die zin verkies ik andere aandelen die ook stevig gezakt zijn, historisch goedkoop staan, en waar er denk ik meer kans is op een duurzame nieuwe bull trend omdat er veel minder vragen zijn omtrent de terminal value (zoals bv. een Sea Limited).

 

[Spooky]

6x FCF is belachelijk imo, maar als de markt negatief blijft over SaaS kan het zeer lang goedkoop staan. De impact van AI op SaaS zoals Monday zal nog lang onzeker blijven. Gaat de markt dan plots enthousiast worden over Monday of blijven focussen op die onzekerheid? Hebben wel een stevig buyback programma en YTD al 15% van uitstaande aandelen teruggekocht.

Maar in die zin verkies ik andere aandelen die ook stevig gezakt zijn, historisch goedkoop staan, en waar er denk ik meer kans is op een duurzame nieuwe bull trend omdat er veel minder vragen zijn omtrent de terminal value (zoals bv. een Sea Limited).

Ik heb Workday bijgekocht vandaag alleszins, ik vind hun AI agent wel een goede toevoeging en blijf erbij dat je met AI niet effe rap rap een hr-systeem in elkaar steekt

 

[Racing_Genk]

Ik heb Workday bijgekocht vandaag alleszins, ik vind hun AI agent wel een goede toevoeging en blijf erbij dat je met AI niet effe rap rap een hr-systeem in elkaar steekt

Ja, in dat opzicht is WDAY beter gepositioneerd als SoR vs. een MNDY. Ik heb ook nog enkele SaaS namen om die reden, maar Monday voorlopig niet meer. Je ziet ook dat er in MNDY geen enkele rebound is geweest de laatste 2 maanden, zegt veel over het sentiment.

 

[Gassy]

Ik overweeg nog klein beetje oile aandelen bij te kopen. Maar dan is het echt gedaan.

Hier vandaag de laatste olie aandelen eruit gesmeten.

 

[Nesjamag]

Hier vandaag de laatste olie aandelen eruit gesmeten.

Paper hands

Voor mij zijn dit dividendaandelen.
Cash flow in de pf.