Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Remember. Mij lijkt het eerder dat we de top voor Microsoft achter de rug hebben, en dat we de trappen naar beneden aan het uitvoeren zijn. Maar toch alvast veel succes, ik kan natuurlijk ook verkeerd zittenHad net beslist om bij te kopen van Microsoft
Geld al omgewisseld
Nu weer twijfel
.Je kunt Microsoft nog altijd verkopen. De daling kan mogelijk nog even duren. Zelf gelukkig uitgestapt aan 462-465$. Het risico op daling werd te groot. Had al aan een forumgenoot gemeld dat ik Microsoft rond 250$ wil terugkopen.
Maar niemand zal luisteren, juist met Adobe een hele tijd terug
Wilto
Well-known member
Ben eens wat aan't overpeinzen, misschien heeft iemand hier ook al eens over nagedacht:
Is er niemand hier bearish is voor META?
Met al die massale investeringen in AI... Momenteel enkel nog maar zichtbaar als CapEx, maar vanaf volgend jaar verwacht ik een gigantische toename in depreciation cost.
CapEx vorig jaar 72 miljard, dit jaar minimum 125 miljard. Volgend jaar +225 miljard. OK, de grond & de permits van die datacenters kunnen op 20j afgeschreven worden. Maar die Nvidia chips & andere high tech hardware verslijt toch na 2-3j? Daarna zijn die siliconen praktisch obsolete om in de AI race te blijven, dus gaan ze opnieuw CapEx mogen aanwenden. Dus moet je pakweg 75% van die investeringen op 3j max 5j afschrijven? Gaat toch gigantisch hard in hun winst snijden?
Even snel berekend, jaarlijkse depreciatie zal in 2027 32 miljard en in 2028 38 miljard bedragen.
Tegelijkertijd gebruiken ze veel SBC om AI talent aan boord te halen/laten. In 2025 gaven ze 41 miljard als RSU
in 2024 33 miljard.
Vroeger zouden ze gewoon buybacks doen, maar die zijn in 2026 volledig gestopt. Er gaat daar toch serieus veel verwatering ontstaan?
De ad revenue kan toch niet al die geïnvesteerde miljarden blijven compenseren, toch?
Google daarentegen kan die siliconen nog (her)gebruiken voor hun inference op Gemini, niet enkel voor training & daarna nog voor compute in de Google Cloud. Daar zit er wel een businessmodel achter.
Is er niemand hier bearish is voor META?
Met al die massale investeringen in AI... Momenteel enkel nog maar zichtbaar als CapEx, maar vanaf volgend jaar verwacht ik een gigantische toename in depreciation cost.
CapEx vorig jaar 72 miljard, dit jaar minimum 125 miljard. Volgend jaar +225 miljard. OK, de grond & de permits van die datacenters kunnen op 20j afgeschreven worden. Maar die Nvidia chips & andere high tech hardware verslijt toch na 2-3j? Daarna zijn die siliconen praktisch obsolete om in de AI race te blijven, dus gaan ze opnieuw CapEx mogen aanwenden. Dus moet je pakweg 75% van die investeringen op 3j max 5j afschrijven? Gaat toch gigantisch hard in hun winst snijden?
Even snel berekend, jaarlijkse depreciatie zal in 2027 32 miljard en in 2028 38 miljard bedragen.
Tegelijkertijd gebruiken ze veel SBC om AI talent aan boord te halen/laten. In 2025 gaven ze 41 miljard als RSU
in 2024 33 miljard. Vroeger zouden ze gewoon buybacks doen, maar die zijn in 2026 volledig gestopt. Er gaat daar toch serieus veel verwatering ontstaan?
De ad revenue kan toch niet al die geïnvesteerde miljarden blijven compenseren, toch?
Google daarentegen kan die siliconen nog (her)gebruiken voor hun inference op Gemini, niet enkel voor training & daarna nog voor compute in de Google Cloud. Daar zit er wel een businessmodel achter.
Lucid -53%. Wat is er aan de hand? Een opportuniteit of de laatste adem die uitgeblazen wordt? Iemand die er meer van weet?
Geruchten/Nieuws over bankroet of private gaan.
Mr Slave
Member
kan je de experte ter zake niet even unbannen om ons toe te lichten? misschien is het een buy the dip moment...
contextbinder
Well-known member
Ik weet ook niet goed wat te denken, giga investeringen met beperkt plan - bijkomend gaan die beperkte plannen nooit de marges halen van de rest. Mes zoeken ze wel naar partners om iets te doen met die investeringen, ik heb de indruk dat ze veel meer investeren dan ze zelf in het allerbeste geval kunnen gebruiken zoals in omzetten in iets dat geld gaat opleveren.Ben eens wat aan't overpeinzen, misschien heeft iemand hier ook al eens over nagedacht:
Is er niemand hier bearish is voor META?
Met al die massale investeringen in AI... Momenteel enkel nog maar zichtbaar als CapEx, maar vanaf volgend jaar verwacht ik een gigantische toename in depreciation cost.
CapEx vorig jaar 72 miljard, dit jaar minimum 125 miljard. Volgend jaar +225 miljard. OK, de grond & de permits van die datacenters kunnen op 20j afgeschreven worden. Maar die Nvidia chips & andere high tech hardware verslijt toch na 2-3j? Daarna zijn die siliconen praktisch obsolete om in de AI race te blijven, dus gaan ze opnieuw CapEx mogen aanwenden. Dus moet je pakweg 75% van die investeringen op 3j max 5j afschrijven? Gaat toch gigantisch hard in hun winst snijden?
Even snel berekend, jaarlijkse depreciatie zal in 2027 32 miljard en in 2028 38 miljard bedragen.
Tegelijkertijd gebruiken ze veel SBC om AI talent aan boord te halen/laten. In 2025 gaven ze 41 miljard als RSU
Vroeger zouden ze gewoon buybacks doen, maar die zijn in 2026 volledig gestopt. Er gaat daar toch serieus veel verwatering ontstaan?
De ad revenue kan toch niet al die geïnvesteerde miljarden blijven compenseren, toch?
Google daarentegen kan die siliconen nog (her)gebruiken voor hun inference op Gemini, niet enkel voor training & daarna nog voor compute in de Google Cloud. Daar zit er wel een businessmodel achter.
Meh. Coole wagens maar de software blijft slecht. Niet zeker of ze het ooit goed krijgen voor de geldkraan dicht gaat.Lucid terug verdubbeld. Was dus toch een opportuniteit
.
Laatst bewerkt:
Tits
Member
Aangezien kleine beursvragen niet bestaan, vraag ik het even hier.
Heeft iemand ervaring of weet iemand hoe we buitenlandse dividendbelastingen kunnen terugvorderen? Ik was aan het kijken voor wat buitenlandse vastgoedinvesteringen, waarbij dividenden een belangrijke trigger zijn. Frankrijk lijkt mij mogelijk, maar iemand ervaring met Nederland?
Heeft iemand ervaring of weet iemand hoe we buitenlandse dividendbelastingen kunnen terugvorderen? Ik was aan het kijken voor wat buitenlandse vastgoedinvesteringen, waarbij dividenden een belangrijke trigger zijn. Frankrijk lijkt mij mogelijk, maar iemand ervaring met Nederland?
Racing_Genk
Well-known member
Ben eens wat aan't overpeinzen, misschien heeft iemand hier ook al eens over nagedacht:
Is er niemand hier bearish is voor META?
Met al die massale investeringen in AI... Momenteel enkel nog maar zichtbaar als CapEx, maar vanaf volgend jaar verwacht ik een gigantische toename in depreciation cost.
CapEx vorig jaar 72 miljard, dit jaar minimum 125 miljard. Volgend jaar +225 miljard. OK, de grond & de permits van die datacenters kunnen op 20j afgeschreven worden. Maar die Nvidia chips & andere high tech hardware verslijt toch na 2-3j? Daarna zijn die siliconen praktisch obsolete om in de AI race te blijven, dus gaan ze opnieuw CapEx mogen aanwenden. Dus moet je pakweg 75% van die investeringen op 3j max 5j afschrijven? Gaat toch gigantisch hard in hun winst snijden?
Even snel berekend, jaarlijkse depreciatie zal in 2027 32 miljard en in 2028 38 miljard bedragen.
Tegelijkertijd gebruiken ze veel SBC om AI talent aan boord te halen/laten. In 2025 gaven ze 41 miljard als RSU
Vroeger zouden ze gewoon buybacks doen, maar die zijn in 2026 volledig gestopt. Er gaat daar toch serieus veel verwatering ontstaan?
De ad revenue kan toch niet al die geïnvesteerde miljarden blijven compenseren, toch?
Google daarentegen kan die siliconen nog (her)gebruiken voor hun inference op Gemini, niet enkel voor training & daarna nog voor compute in de Google Cloud. Daar zit er wel een businessmodel achter.
Er is momenteel zoveel demand voor compute dat ze dat perfect kunnen verhuren indien ze intern niet genoeg rendement halen. Jouw thesis kan correct zijn maar dan is heel de AI trade ook gewoon over.
FernandoFreecashflow
Member
Overname PayPal in de maak, voorbeurs naar $55. Het kan soms ook gewoon echt té goedkoop worden. Heel opportunistisch bod, gaan veel aandeelhouders hun broek aan scheuren. Minder dan 10x 2026 FCF...
Racing_Genk
Well-known member
Het was ofwel een overname ofwel complete irrelevantie over 10-15 jaar.
Goede deal voor Paypal aandeelhouders. Ik vermoed dat Stripe ze inlijft voor de distributie die Paypal heeft, want voor de producten moet je het niet doen.
Goede deal voor Paypal aandeelhouders. Ik vermoed dat Stripe ze inlijft voor de distributie die Paypal heeft, want voor de producten moet je het niet doen.
Wilto
Well-known member
Ik vraag me dat ook af. Miljarden investeren om nog beter ads te personaliseren. Dat groeiverhaal stopt ooit toch ook, is echt toch al matuur, neen?. Europa gaat binnenkort ook sociale media aan banden leggen voor kinderen onder 13jaar.
Mja maar dan moeten ze al die compute aan bedrijven gaan leasen? Die zitten allemaal al op azure, aws & GCP. Benieuwd met welke value proposition ze gaan afkomen. Zijn toch al rijkelijk te laat hiermee?
Er is een 'new kid on the block' betreffende AI
CoCo van Snowflake lijkt een ravage te gaan aanrichten in de BI wereld. Toch wel vaak grote en dure departementen.
Nog meer data naar Snowflake en al het BI geld richting Snowflake.
De opzet van CoCo is wel enorm, van code vragen voor query's gaat men nu gewoon rechtstreeks vragen naar inzichten.
CoCo van Snowflake lijkt een ravage te gaan aanrichten in de BI wereld. Toch wel vaak grote en dure departementen.
Nog meer data naar Snowflake en al het BI geld richting Snowflake.
De opzet van CoCo is wel enorm, van code vragen voor query's gaat men nu gewoon rechtstreeks vragen naar inzichten.
Racing_Genk
Well-known member
3 maand geleden deed BeyondGaming nog lacherig, nu wordt het consensus.
Maar ondertussen zijn we wel 130% verder...Classic!
FernandoFreecashflow
Member
Zit wel een arbitrage play in hier. Burry noemt het alvast wat het is: lowball offer. Koers nu 10% onder overnamebod van $60,5. In het geval dit een biedoorlogje start kan dat bod nog oplopen richting pakweg $70. Zou nog altijd niet conventioneel 'duur' zijn voor een overname. Fintech is hyperconcurrentieel dus qua regulatory problemen lijkt me dat een formaliteit.
$53-65B ook makkelijk te financieren met cashflow yield van het onderpand in het achterhoofd, er zijn al bedenkelijkere deals gemaakt.
