+18% is het geworden
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
AgeofAI
Well-known member
Kan je toch zelf heel ruw inschatten zonder veel sectorkennis?
Het blijft uiteraard voor een groot stuk giswerk, ook voor cege.
Los uit de pols kom ik op een minimum van 700 - 750M, en realistisch gezien 850 - 900M, om 20% operating margin te halen.
Dus tegen pakweg 2028 mogelijk indien alles goed gaat, lijkt me.
R&D 187M in 2023 (vs 193M in 2022)
SG&A 169M in 2023 (vs 160M in 2022)
Als je ervan uit gaat dat zowel R&D en SG&A gelijkblijven, en de gross margin 60% bedraagt (iets meer in de richting van het sectorgemiddelde maar nog niet helemaal), dan kom je op 900M USD omzetvereiste voor een operating margin van 20%.
Dan houden we natuurlijk nog geen rekening met oa. interestkost/opbrengst noch belastingen om tot een net margin % te komen.
Moest de R&D kost verder zakken tot bvb. 130M per annum (in de veronderstelling dat de echt grote investeringen voor een paar jaar achter de rug zijn) en hun gross margin richting 63% gaat, dan kan het al vanaf 700M USD omzet.
Snel opzoekwerk leert mij dat Illumina de 20% operating margin al haalde bij een omzet van 666M in 2010.
Ze hadden toen wel een extreem hoge gross margin van 70% (product en serv combined). Als PacBio dat zou klaarspelen, dan ziet het er heel anders uit en halen ze die margin wellicht al in 2026/2027.
Opgelet, Illumina's operating costs bedroegen bij een omzetsniveau van 666M minder dan die van PacBio vandaag aan een omzet van 200M.
Benieuwd in welke mate ze die onder controle krijgen de komende jaren.Disclosure: geen positie, wegens te hoge kostenstructuur vandaag en de enorme berg aan converteerbare obligaties. Hoewel het na de enorme daling van de voorbije maanden wat begint te jeuken om gek te doen met OTM leaps (2026). Hoe dan ook blijft het een hoogst speculatief aandeel.
En zeggen dat ik ze blijkbaar in maart 2021 had proberen kopen, maar dat dat order tot tweemaal toe werd afgekeurd met die fixing markt toestanden. Heb het dan maar zo gelaten.
Laatst bewerkt:
contextbinder
Well-known member
En meteen goed om portefeuille groen te kleuren, 11 dagen groen de laatste 12 dagen - mooi, maar niet genoeg om de index te kloppen, dat is ook de realiteit.
Brt
Banned
En welk volume? 500 Stuks?
MOURY CONSTRUCT | BE0003602134 | Euronext exchange Live quotes
Stock MOURY CONSTRUCT Common Stock BE0003602134 XBRU Euronext Brussels Live Euronext quotes, realtime prices, charts and regulated news
Brt
Banned
Dus als ik het goed heb 408 stuks.MOURY CONSTRUCT | BE0003602134 | Euronext exchange Live quotes
Stock MOURY CONSTRUCT Common Stock BE0003602134 XBRU Euronext Brussels Live Euronext quotes, realtime prices, charts and regulated newslive.euronext.com
Toch ook niet echt schitterend.
Forzaracing
Active member
In beste geval zakt het nog wat verder (was te laat met aan 16 euro te kopen). Zelfs zonder Russische assets is dit toch significant meer waard (blijf het geloof hebben in 21-24 euro). Voor mij was die Strabag deal nice to have, zoals artikel zegt, ze zullen het wel laten vallen als er echt sancties zouden zijn.
contextbinder
Well-known member
NotoriousP
Well-known member
Leuk als 1 van mijn bedrijven het ander omhoog duwt.
LaCucaracha
Well-known member
Thanks!Kan je toch zelf heel ruw inschatten zonder veel sectorkennis?
Het blijft uiteraard voor een groot stuk giswerk, ook voor cege.
Los uit de pols kom ik op een minimum van 700 - 750M, en realistisch gezien 850 - 900M, om 20% operating margin te halen.
Dus tegen pakweg 2028 mogelijk indien alles goed gaat, lijkt me.
R&D 187M in 2023 (vs 193M in 2022)
SG&A 169M in 2023 (vs 160M in 2022)
Als je ervan uit gaat dat zowel R&D en SG&A gelijkblijven, en de gross margin 60% bedraagt (iets meer in de richting van het sectorgemiddelde maar nog niet helemaal), dan kom je op 900M USD omzetvereiste voor een operating margin van 20%.
Dan houden we natuurlijk nog geen rekening met oa. interestkost/opbrengst noch belastingen om tot een net margin % te komen.
Moest de R&D kost verder zakken tot bvb. 130M per annum (in de veronderstelling dat de echt grote investeringen voor een paar jaar achter de rug zijn) en hun gross margin richting 63% gaat, dan kan het al vanaf 700M USD omzet.
Snel opzoekwerk leert mij dat Illumina de 20% operating margin al haalde bij een omzet van 666M in 2010.
Ze hadden toen wel een extreem hoge gross margin van 70% (product en serv combined). Als PacBio dat zou klaarspelen, dan ziet het er heel anders uit en halen ze die margin wellicht al in 2026/2027.
Opgelet, Illumina's operating costs bedroegen bij een omzetsniveau van 666M minder dan die van PacBio vandaag aan een omzet van 200M.
Disclosure: geen positie, wegens te hoge kostenstructuur vandaag en de enorme berg aan converteerbare obligaties. Hoewel het na de enorme daling van de voorbije maanden wat begint te jeuken om gek te doen met OTM leaps (2026). Hoe dan ook blijft het een hoogst speculatief aandeel.
En zeggen dat ik ze blijkbaar in maart 2021 had proberen kopen, maar dat dat order tot tweemaal toe werd afgekeurd met die fixing markt toestanden. Heb het dan maar zo gelaten.
NotoriousP
Well-known member
Alles groen precies na de aankondiging van JP. Niks onverwachts nochtens, geen rate cuts momenteel maar nog steeds de verwachting van 3 dit jaar te doen.
Stabiele rente is ok/bullish voor beurzen. In stijgende rentecurve is rate cut bearish, in dalende rentecurve bullish. Een rate cut in de huidige stijgende rentecurve zal uitgevoerd worden wanneer het echt moet om de economie recht te houden / recessie bezig is. Een rate cut is momenteel eerder een sell signaal voor de beurs.
cege
Well-known member
Ben ik blij dat ik Euronav 2y geleden aan goeie prijzen verkocht heb.
Dat is toch een voorspelbare klucht geworden. Ik zei hier 2y geleden nog. "Ze gaan de kleine aandeelhouder in de zak zetten" QED.
Boel "overnemen". Lees, kroonjuwelen verpatsen om je eigen zak te vullen (cmb.tech te verkopen in ruil voor cash van de rendabele vlccs). Nadien nog eens het bedrijf leegroven om een dividend uit te keren aan 30% market cap. 4+ per aandeel juist aangekondigd.
Wat is er nog over in euronav? 3/4 schepen weg, alle cash weg en een balans die naar de kloten is. Saverys heeft cmb tech duur kunnen verkopen en nog een 700M cash uit euronav getrokken. En euronav koopt wat nieuwe vlcc en bulk carrier met cash van oude die ze verkopen. Innovatieve strategie zeg, hadden ze nooit kunnen uitvoeren met 3x zoveel schepen...
Wie nu nog in euronav zit, zwaaaar gepoept. Ze hebben geen assets meer die iets kunnen opbrengen en geen cash of balance sheet om er iets aan te veranderen. Binnen 1 2 y doet saverys een exmaretje of cmbtje om het aan 5 of zo van de beurs te halen. Heeft hij nog eens 20 of 30 vlccs gratis.
Dat is toch een voorspelbare klucht geworden. Ik zei hier 2y geleden nog. "Ze gaan de kleine aandeelhouder in de zak zetten" QED.
Boel "overnemen". Lees, kroonjuwelen verpatsen om je eigen zak te vullen (cmb.tech te verkopen in ruil voor cash van de rendabele vlccs). Nadien nog eens het bedrijf leegroven om een dividend uit te keren aan 30% market cap. 4+ per aandeel juist aangekondigd.
Wat is er nog over in euronav? 3/4 schepen weg, alle cash weg en een balans die naar de kloten is. Saverys heeft cmb tech duur kunnen verkopen en nog een 700M cash uit euronav getrokken. En euronav koopt wat nieuwe vlcc en bulk carrier met cash van oude die ze verkopen. Innovatieve strategie zeg, hadden ze nooit kunnen uitvoeren met 3x zoveel schepen...
Wie nu nog in euronav zit, zwaaaar gepoept. Ze hebben geen assets meer die iets kunnen opbrengen en geen cash of balance sheet om er iets aan te veranderen. Binnen 1 2 y doet saverys een exmaretje of cmbtje om het aan 5 of zo van de beurs te halen. Heeft hij nog eens 20 of 30 vlccs gratis.
Brt
Banned
Para nog 25% onder bod van 11B
Leuk als 1 van mijn bedrijven het ander omhoog duwt.
fomix
Well-known member
Any takers aan 34$ voor Reddit?
Uit fomo wel een beetje aan het denken om er wat in te steken.
Alleen heel benieuwd wat GenAI gaat doen op social media platforms. Als het merendeel van u posts AI generated is gaat er mogelijks wat waarde verloren? Anderzijds heeft Reddit met zijn 'thumbs up/down' wel enig rating systeem wat ervoor zorgt dat kwaliteit automatisch komt bovendrijven.
Uit fomo wel een beetje aan het denken om er wat in te steken.
Alleen heel benieuwd wat GenAI gaat doen op social media platforms. Als het merendeel van u posts AI generated is gaat er mogelijks wat waarde verloren? Anderzijds heeft Reddit met zijn 'thumbs up/down' wel enig rating systeem wat ervoor zorgt dat kwaliteit automatisch komt bovendrijven.
Forzaracing
Active member
En die 11B is maar voor deel van de assetsPara nog 25% onder bod van 11B
Gepikt zonder na te kijken van COBF:
RemainCo includes:
1. CBS Network (including sports rights)
2. 29 Local TV Stations (~$5B in value)
3. Cable Networks / Brands (BET, Comedy Central, MTV, Showtime, Nickelodeon)
4. Streaming Networks (Paramount+ and Pluto TV)
5. International Broadcast Networks (Channel 5 (UK), Network 10 (Australia), Telefe (Argentina), Chilevision (Chile)
6. CBS Broadcast Center in NYC (860k square feet, roughly $500-600M in value)
Laatst bewerkt:
Wat is eigenlijk het businessmodel van Reddit?
Voornamelijk ads blijkbaar (800MUSD aan inkomsten volgens deze bron), maar dat is toch ook geen toekomstbestendig model?
Ok, er is de mogelijkheid om hun content te verkopen om AI te trainen, maar ze zijn zeker niet uniek met hun content, dus zo ongelogelijk winstgevend kan dat ook niet zijn.
fomix
Well-known member
Ads en clicks zoals alle andere online platforms waar je kan klikken zoals sociale media, nieuwssites en videoplatformen
Brt
Banned
Lijkt mij een aandeel dat wel eens x2 kan gaan op korte termijn en dan naar 0...Is toch dat platform van wallstreetbets?
NotoriousP
Well-known member
Para nog 25% onder bod van 11B
Klopt maar niet vergeten dat PARA ook 15.8B schulden heeft en 2.5B cash.
Nu goed de relatief beperkte reactie van de markt komt natuurlijk omdat er al vaker boden geweest zijn op delen van PARA of PARA in zijn geheel en er uiteindelijk niks is doorgegaan...
